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必要 ✕ 方法

に関する学び

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目的を考える重要性とは？ 今までグラフを用いた文章を作る経験が少なかったので、今回の学びはとても有益でした。「目的」を考えることが重要であり、目的に沿ったメッセージを表現するための最適な方法を検討する必要があると感じました。特に伝えたいメッセージは、フォントを変えたり色をつけたりするなどの工夫が必要です。 図解の新たな活用法とは？ このスキルは、可視化のシステムを作るときにも活用できると思います。また、経営に予算を取得する際や、今までの仕事の効果を示す場面でも役立つと感じました。これまではほとんど数字や表ばかりで説明していましたが、図を使う場面をもっと考えてみようと思います。 効果的な資料作成の構想 伝えるべき相手の目的を考え、正しく伝えるための資料の作り方の構想をまず描くことが大切だと思います。部下に仕事を説明する際には、イメージしやすいようにグラフやチャートを使うことを試してみようと考えています。どのような場面でこれを活用できるかをまずは考えてみます。

他業種比較で得られた発見とは？ 他業種の動向を比較することで、自分の業界における事業経済性の理解が深まりました。特に「返報性」という言葉については、以前は知らなかったものの、自分にも当てはまる心理状態であり、大きな発見でした。また、経済性が時代の流れによって絶えず変化することも学びました。 幅広い視野からの分析で見えた課題は？ 自分の顧客やエリアに注目しがちですが、支店規模や全社規模といった幅広い視野での分析の必要性を感じました。特に、捨てるという技術についてはまだ足りないと感じています。今後は最短距離を常に意識し、何から取りかかるべきか、何をやらないべきかを明確にして活動していきたいです。 営業プランの見直しと今後の戦略は？ 毎期ごとに半期の営業プランを作成していますが、ゴールを半年後に設定する短期的な営業プランに加え、中長期を見据えた場合にどのように実績のトレンドを変えていくか、そのために今期で何をする必要があるかを今後考慮していきたいと思います。

なぜ課題の抽出が重要なのか？ 課題や論点の抽出において、もれなく重複なく進めることと、解決策を模索することの重要性が強調されています。この過程では、ステークホルダーと足並みをそろえて議論を深めるために、フレームワークの活用が有益です。ただし、各ケースに応じて最適なフレームワークを選択する必要があるため、事前の認識合わせが不可欠です。 フレームワーク活用の意義とは？ 自社の営業戦略や施策実行の判断に際しても、フレームワークに基づくディスカッションとアウトプットの作成が、論点の漏れを防ぐ役割を果たします。また、このプロセスを通じて自社商品の特徴を再評価し、環境分析を実施します。 効果的な会議準備方法は？ 普段の情報共有の場とは異なる長めの時間を設けて課題整理のディスカッションを行うことが提案されています。その前準備として適切なフレームワークを決定し、可能な範囲でアウトプットを準備することが求められます。これは、会議を効果的に進めるための重要なステップです。

最適な方法とは？ トレードオフについて学ぶ中で、相対的なメリットをどちらか一方だけ追求することにばかり気を取られていました。しかし、トヨタの自動化の考え方に触れ、目から鱗が落ちる思いでした。現状に対して最適な方法とは何かを常に考えることが大切であり、そのマインドを身につける必要性を痛感しました。 ミッションの見直しは？ 時間は有限で、やるべきことをひたすらこなすことに追われていた日々ですが、学びを深める中で現在の仕事において捨てても良いかもしれないミッションがいくつか浮かびました。これらのミッションを捨てる理由についてもしっかりと考えていきたいと思います。 来季はどうする？ まずは今年のすべてのミッションをしっかりとこなすことが目標です。しかし、来季も同じことを繰り返すだけで良いのか？それが本当に必要なのかを見直し、惰性に陥らないよう再検討して企業に提案したいと考えています。現状と来季の効率性に変化をもたらし、それを実感できるようにしたいです。

定量分析の鍵は？ サンクコスト、定量分析、MECE、ロジックツリーという手法について学びました。定量分析では、データのどこに注目し、どこを比較するかが重要であることが分かりました。特に、①インパクト、②ギャップ、③トレンド、④バラつき、⑤パターンの各視点からデータの意味合いを読み取ることに注力しました。 MECEの意味は？ また、MECEに関しては「もれなく、ダブリなく」に分けるだけでなく、意味のある切り分け方が重要であることを理解しました。この考え方を基に、現状と理想のギャップを明確にし、具体的な行動につながる方向性をメンバーに示すことが求められると感じました。 課題解決の道は？ さらに、現状の課題として、分析結果の共有時にメンバー間で理解のずれが生じたり、行動に直結しない点が挙げられます。なぜこのような分析が必要なのか、そこから得るべきものは何か、そして課題の解決につながる具体的な実施方法について、今後さらに明確にしていく必要があると感じました。

直感ってどうなの？ 直感に頼ってアイディアを基に仕事を進める自分の傾向に気づきましたが、その方法が時として暴力的に映ることもあると感じています。また、他者の視点を十分に考慮しないコミュニケーションは、相手に対して失礼にあたるだけでなく、押し付けに繋がる恐れがあると認識しています。 クライアントに伝わる？ クライアントとの対話において、こうした経験は課題ヒアリング時に十分に活かせると感じています。クライアントのニーズに合致しなければ、本当にお役に立てるとは言えません。そのため、対価を頂く以上、ニーズを正確に理解する努力が必要だと強く思っています。 視点の違いを感じる？ また、自分の思考の癖に気づくと同時に、他者が異なる視点を持っているという前提で対話を進めることが大切だと考えるようになりました。相手にも自分にもフラットな態度で臨むため、俯瞰的な視点を常に意識し、今後習得するスキルを活用して自分自身を疑い続ける方法を学んでいきたいと思います。

論理的な説明の重要性は？ 物事を他者に伝える際には、論理的な説明の組み立てを考慮する必要があります。自分の思いだけで伝えると、本質が相手に伝わらないことがあります。そのため、ピラミッドストラクチャーを活用し、本質から理由を導き、理論的に会話や文章を作成することが求められます。 プレゼンや会話での工夫は？ プレゼンテーションなど、伝えることが求められる場面では、この方法を活用します。普段から、思いついたことをそのまま口にする傾向がありますが、説明資料とその内容を見直すことが重要です。また、メールやチャットでの会話においても、伝えたいことが相手にきちんと伝わるように文章構成を整える必要があります。 どのように資料を整える？ 資料作成時やそれに伴う説明を考える際には、伝えたい内容をピラミッドストラクチャー形式で細分化し、何を伝えたいのか、そしてなぜそうなのかを整理するように心がけています。これにより、内容を明確に整理して見直すことが可能になります。

■ お客様向けライフプラン資料作成の工夫 資料作成の何がポイント？ お客様がご自身のライフプランを一目で理解いただけるよう、資料作成にあたって表やグラフの活用を意識しています。エクセルを使い、見やすさを重視したレイアウトで情報を整理する方法についてご紹介します。 年齢軸の意味は？ まず、横軸にお客様の年齢を記入し、90歳までの年齢を分かりやすく並べます。縦軸には、子どもの学資、保険、NISAなど各種資金計画の項目を配置し、必要な情報が一目で確認できるように工夫しています。 未来設計のヒントは？ また、実際にお客様のライフプランについてお伺いする際は、たとえば「何歳でどのくらいの金額を貯める」といった具体的な目標や、子どもの大学進学に必要な資金が必要となる時期など、各ご家庭のニーズに合わせた情報をまとめる予定です。こうしたグラフを活用することで、お客様と一緒に将来の計画を立てる際、視覚的に理解しやすい資料としてご利用いただけると考えています。

B/SとP/Lの関連性は？ Ｂ／Ｓを読み解くことで、Ｐ／Ｌとの関連性や資産の使い道、必要な資金調達について理解が深まりました。特に、業種によってＢ／Ｓの内訳が大きく異なる点を学びました。これにより、各企業の状況に応じた資金の活用方法や調達方法について理解を深めることができました。 どのように資金を活用する？ 自分の会社における資金の使い道や集め方を、Ｂ／ＳとＰ／Ｌの関連性を意識しながらしっかりと理解したいと思います。その上で、事業のお金の使い道にどのような問題があるのかを考えてみたいです。特に、過去の経年変化や他社との比較を通じて、自社の強みや弱みを知る手がかりにしたいです。 経年変化の確認方法は？ まずは、過去3年程度の自社のＢ／ＳとＰ／Ｌの経年変化を確認してみます。傾向がつかめなければ、さらに遡って数字の変化点や傾向を探ります。そして、現時点での自社の経営戦略と照らし合わせながら、自分の業務の立ち位置を再確認したいと考えています。

手法が偏っている？ MECEや分析は普段の業務から実施していますが、その手法が偏っていることに気づきました。より幅広な視点からデータ分析を行い、矛盾や重複、不足がないように、手を動かしながら進める必要があると感じています。 新たな分析切り口とは？ 具体的には、現在の業務で組織内の退職者分析を行っています。これまでは勤続年数や年齢、入社区分、役職、評価で分析していましたが、この方法では単純なレンジでまとめていました。今後は仮説を立てつつ、データの特徴が掴めるような切り口を工夫したいと思っています。また、AI（CopilotやChatGPT）を活用して、自分では気づかない切り口も探していきたいです。 分析方法の見直しは必要？ 退職分析チームとミーティングを行い、これまでのステレオタイプな分析方法を見直すことを提案しました。特に、管理職者へのインタビューを元に仮説を立て、新卒若手かつ高評価者の退職傾向やその時期を特定する努力をしています。

どうして問いが大切？ 物事を進める際は、まず「問いは何か？」からスタートすることが重要です。人は問いがあると、自然と答えを出したくなります。問いを明確にすることで、余計なことを考えずに論理的思考に専念でき、問題解決に向けた適切なアプローチが可能になります。今まで、相手が求めることを何となく捉えて答えを提示していた方法から、問いと答えをはっきりさせることの重要性を再確認しました。 本当に必要な問い？ さらに、お客様や上司からのヒアリングの際には、表面的な要望ではなく、本当に求められている「問い」を明確にすることが大切です。こうした問いをもとに、主張と根拠を整理して提案することで、信頼性のある回答を提供できます。また、実際の現場では、お客様からの問いをノートに記録し、ピラミッドストラクチャーを用いて整理する方法が活用されています。そして、対面で急な質問があった場合にも迅速に対応できるよう、イシューリストを作成するなど、柔軟な対応が求められます。

どうして時間が足りない？ 日々の生活の中で感じる課題は多岐にわたりますが、働く社会人としての立場から見ると、特に「時間が十分にない」ということが根本にあると感じます。このため、仕事以外の活動や用事が後回しになり、常に何かに追われているような感覚に陥るだけでなく、限られた時間で無理をしてしまい、寝不足や不規則な生活などの問題が生じています。現状では、仕事以外のタイムマネジメントやタスクマネジメントに課題を感じるものの、その解決策について今すぐ結論を出す必要はないと認識しています。 解決できなければどうする？ また、定性分析を通じて課題の具体性を明らかにする取り組みの中で、「その課題が解決されなかったとしたら、どのような回避的行動に出るか？」という考え方に特に興味を引かれました。このエクササイズにより、課題が解決された場合と解決されなかった場合の両面を具体的にイメージでき、それが新たな解決方法を導く上で非常に有用な発想につながると感じました。