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計画 ✕ 策定

に関する学び

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どんな選択が必要？ 私たちが何を得るかと同じくらい、何を捨てるかという選択の重要性を学びました。戦略の一環として「捨てる」ことに対して、明確な見通しを持ち、周囲に適切に伝える準備が大切だと感じました。 何のために捨てる？ 選択（捨てる）の必要性は、顧客にとってのメリットが向上する場合があることを再確認する点にあります。具体的には、「何のために？」という視点をしっかり持つことが重要です。時には、捨てることで顧客の利便性が増すことがあります。例えば、あるパフォーマンス集団が動物を排除することで、人間の高度なパフォーマンスに注力できるようになったという具体例が理解を深めました。 なぜ変革が必要？ 長年の惰性に流されず、現状から最適な解を探求することが肝心です。「やめましょう」という勇気を持ち、新しい意見を取り入れることも重要で、これが惰性による無駄を排除するヒントとなります。 業務はどう見直す？ 業務プロセスの見直しにおいては、優先度の低いタスクを削減し、手動作業を自動化・簡素化することが必要です。サポート範囲の見直しでは、対象の中止や範囲を低減し、FAQやセルフサポートを導入するといった方法があります。データの管理と報告の効率化として、不要なデータを整理し、報告を簡略化することが挙げられます。 再構築はどう進む？ 「捨てる」という選択は価値を高めるための再構築と覚悟すべきです。具体的には以下のステップが有効です。まずは目標と優先順位の明確化を行い、リソースの把握を通じて捨てるべき項目の候補を挙げます。その後、捨てる対象を決定し、チームで共有します。そして、捨てた後の行動計画を策定し、計画的に新たに生まれたリソースを活用します。最後に、実行後はモニタリングを行い、捨てた結果が本当に改善されているかを確認することが大切です。

AIと記帳ツールの使い方は？ 今週の学習を通じ、生成AIを単なる「記帳や申告の自動化ツール」ではなく、「顧客への提供価値を最大化するための思考パートナー」として再認識しました。たとえ税理士業界において、単純なデータ処理の自動化が進んでいるとしても、重要なのは「AIによって生み出された時間」をいかに活用するかという点です。AIが数値整理などのルーチン作業を担う一方で、税理士としては数値の背後にある経営者の想いや将来のキャッシュフロー予測に基づく体験価値の提供に注力すべきであると感じました。 顧客満足度はどう達成？ また、現在の税務申告業務や月次巡回監査の現場では、AIの活用方針を「コスト削減」から「顧客満足度の向上」へとシフトさせる必要性を実感しています。具体的には、まずAIによる一次分析の自動化により、試算表の異常値検知や過去との比較などの業務負担を軽減し、そのアウトプットの質の担保は担当者が行う体制を整えます。 AI最適解はいつ納得？ その結果、削減された時間を付加価値業務に振り分けることが可能となり、経営計画の策定支援や節税シミュレーション、事業承継といった意思決定を伴う高度な相談業務により多くのリソースを投入できるようになります。さらに、事務所内でのAI活用による効率化を定量的に把握し、顧客との対話に充てた時間を管理することで、組織全体の生産性と創造性の向上を図ります。 このような中で、いかにして「AIが出した最適解」を「経営者が納得し、行動に移せる血の通ったアドバイス」に昇華させるかが、今後の大きな課題です。記帳代行など従来の業務がAIに置き換わる未来において、我々が顧客から選ばれ続けるためには、「人間ならではの体験価値」をどのように創出しているのか、各現場での取り組みがさらに期待されます。

未来はどう見える？ 戦略思考とは、まず未来を見据え、目指すゴールをはっきりと定めることから始まります。その後、必要な行動を厳選し、自分自身ならではの独自性を加えることで、唯一無二の戦略を構築します。明確なゴールが見えると、そこへ進むための方法や道筋が自然と浮かび上がるのです。 学びは何を伝える？ 今回の学びでは、戦略におけるゴール設定の重要性と、独自性の追求がしっかりと表現されており、基本を押さえた学びが伝わってきます。今後、具体的な実践計画を盛り込むことで、より深い成果が得られるでしょう。 目標はどんな意味？ また、明確な目標があれば、進むべき道が自ずと見えてきます。同時に、自分らしさを戦略に組み込む意識も大切であり、その姿勢は非常に評価できます。 具体策はどう描く？ さらに思考を深めるための問いとして、まずは特定の事業分野において、具体的な目標設定とその実現に向けたステップをどう組み立てるかが挙げられます。たとえば、事業計画書を作成することが一つの有用な手段です。 また、これまでの多業界での経験を踏まえ、他と差別化するための強みを具体的に考えると、相手の思いを汲み取る力の強さが大きな強みとなります。幅広い業界での経験が、さまざまな点と点をしっかりと結びつける基盤となっているのです。 行動計画はどう？ 最後に、これまでの経験を活かして具体的なアクションプランを策定し、目標に向かって着実に歩み出すことが大切です。たとえば、顧客獲得やブランディング、マーケティングの分野で活用できると考えられます。具体的な行動としては、ゴール達成の期日と売上の数値を明確にし、事業計画書の作成、同業種のリサーチ、さらにはSNSでの発信とその効果の数値管理を実施することが求められます。

どうしてイシューを選ぶ？ 課題に向き合う際、まずはイシュー（最優先課題）を特定し、その対策に取り組み、対策後に次のイシューへと順次対応していくという繰り返しで、効果的な課題解決が可能であると学びました。 客観的視点の意義は？ イシューを特定するためには、起こっている事象について客観的かつ多角的に事実を把握し、分析する必要があります。主観や偏ったバイアスにとらわれると、すべての課題を洗い出すことが難しくなるため、あくまで客観的な視点を維持することが重要だと再認識しました。 優先順位はどう決める？ また、洗い出した事実や課題を分解し、分析して優先順位をつける際にも、主観やバイアスを排除した客観的・多角的な判断が求められます。この点が最も難しい取り組みであると感じました。 計画管理の秘訣は？ 私の職務においては、事業計画を策定し、その計画通り、あるいは逸脱した状況を補完しながらプロジェクトの管理を行い、計画の達成を目標として部署のマネジメントを実施しています。計画と実績の差異に対処し、次期の計画を策定する流れの中で、客観的かつ多角的に事実分析を行い、優先課題を特定して対策を講じる一連のプロセスに、今回の研修で学んだ方法や意識すべき点が大いに役立つと感じました。 実績乖離をどう乗り越える？ 今後、計画と実績の乖離に直面した際には、以下の３点を意識して取り組んでいきたいと思います。 問題の根源を探る？ １．事象や問題を洗い出す際には、主観や無意識のバイアスを排除して、客観的かつ多角的に見直すこと。 ２．洗い出した事象や問題の原因を分解・分析し、本質的な起因を探ること。 ３．多数の問題や課題の中からイシュー（最優先課題）を特定し、その対策を実施すること。

日常の戦略はどう？ 「私たちは日常でも戦略的に考えている」という考えが目からウロコでした。戦略的に考えられる物事とそうでない物事の差は、自分自身の知識や経験の幅・質に大きく影響されると実感しました。また、戦略とは「やること」と「やらないこと」を明確に決めることであると理解できました。多様なニーズに応える際に、どうしてもあれもこれもと手が広がりがちですが、これまで自分が考えていた戦略が、かえって問題点となっていたことに気づかされました。 中期戦略の決断は？ まず、中期事業戦略の策定においては、将来を見据えたうえで、何を実施し何を断念するかを明確にし、その戦略案を基に社内で議論を進め、具体的な方針にまとめていきます。 単年度計画の組み立て方は？ 次に、単年度の計画策定ですが、今年度前半の営業活動と成果を振り返り、後半の活動についても「やること」と「やらないこと」をはっきりさせることで、必要なリソースを集中させる方針です。営業メンバーとも5月に議論の場を設け、計画内容を固めていきます。 顧客対応の最適な形は？ また、営業としての顧客対応スタンスの見直しでは、これまでの対応を振り返り、顧客と自社双方にとって最適な取り組みを考える必要があります。状況に応じた柔軟な対応と、適切な判断基準を整理し、例えば過剰な品質追求を控えるといった具体的な行動指針を検討します。 育成の工夫は何？ 最後に、メンバー育成では、一人ひとりの知識や経験の引き出しを増やし、主体的かつ自律的に戦略的な考えで行動できるよう支援します。まずは自ら月1回の社内勉強会を開催し、メンバーにも実施を促すほか、未経験領域の営業案件に同席させることで、各自の知識の幅を広げる取り組みを進めていきます。

自律行動はなぜ大切？ エンパワメントとは、目標達成のためにメンバーが自律的に行動できる力を引き出すリーダーシップの一手法であり、目標は明示しつつも遂行方法は各自の自主判断に任せる点が特徴だと感じました。同時に、活動を円滑に進めるための環境整備や必要な支援が大切であり、最終的な責任はリーダーが持つという基本姿勢も理解できました。 エンパワメントの適否は？ また、エンパワメントが適する業務と不向きな業務があることも印象に残りました。緊急性が高くミスが許されない業務は、柔軟な自主判断を求めるエンパワメントの手法には向かないと感じました。一方で、適用する際には質の担保や時間のリスクもあるため、その点を十分に考慮する必要があると学びました。 主体性はどう引き出す？ さらに、エンパワメントを実践するためには、メンバーに主導権を委ねることが重要です。具体的には、能力を少し上回る難易度の目標を設定し、計画策定から本人に任せることで、主体性を引き出す工夫が求められます。こうしたアプローチを取る際には、余裕をもって相手をよく理解し、柔らかい雰囲気を作ることもポイントだと感じました。 対話でどんな成果が？ 普段のコーチングにおいては、ティーチング要素に偏りがちですが、相手が自ら考え実行することでどのような成果が得られるのかを意識させ、具体的な目標を共有する対話が大切であると再認識しました。相手の状況や価値観に合わせた会話を心がけることで、業務の必要性や目標への共感をより引き出すことができると感じます。 納得感はどう生まれる？ この学びを通して、今後はエンパワメントの手法を活用しつつ、目標に対する納得感を醸成するための具体的な対話や支援を実践していきたいと考えています。

誰へどんな価値？ 戦略思考における学びで特に重要だと感じたのは、差別化についての考え方です。すべてには相手が存在し、その相手にどのような価値を提供できるのかを考えることが出発点になります。仕事でも「顧客」という大きな括りで考えるのではなく、さらに細分化し、実際のターゲットはどこにあるのか、何を求めているのか、どんな状態で達成が実現されるのかを明確にしていきたいと思いました。 フレームの意味は？ フレームワークについても、その目的を見直す必要があります。フレームワークは現状を整理するためのツールであり、目的がフレームワークを行うこと自体になってしまわないように、情報を整理し、つながりを見つけることを心がけたいです。 差別化をどう掘る？ 自組織の戦略においては、差別化の視点からさらに深掘りすることが必要です。ターゲットのニーズや期待、達成すべき状態を具体的に定義し、コスト戦略や差別化戦略、集中戦略に対して、細分化したターゲットにどのように当てはめるかを仮説として立てていきます。そして現在の自組織のリソースや顧客関係を考慮し、その戦略が実現可能で継続的かを再評価します。これらを基に、下期の方針を振り返り、来期の方針の策定に活かしていきます。 時間の使い方は？ 考える時間を確保することも重要です。限られた時間の中でアウトプットを最大化するために、時間の使い方を見直し、やらないことを決めることで断捨離や家族への協力を求めていきたいと思います。また、アウトプットを確保することも欠かせません。インプットだけでなく、検討した内容を上司と1on1で話し合ったり、フレームワークで整理した内容をチーム内で共有することで、思考を自分のものにしていく計画です。

顧客理解を深める方法は？ ターゲットとなる顧客の設定について、従来の捉え方は表面的で単純な販売先としての関係性にとどまっていた。しかし、事業によって顧客が利益を得られるような関係性を築くことで、分析の視点も変わってくるのではないだろうか。 視野を広げた競合分析の重要性 競合については必ずしも同業者だけに限らない。自社の業界内だけでなく、広い視野で競合を見つけることが重要であり、それにより事業展開の領域も広がるだろう。 実現可能性のある差別化とは？ 差別化には「実現可能性」と「持続可能性」が必要である。施策を検討する際、その場での案を採用しがちだが、より深く考えることが重要だと感じた。この姿勢は自社のチーム内にも浸透させたい。 VRIO分析で価値を再発見する VRIO分析はぜひやってみたい。中期経営計画策定時に新しい収益の柱として新規参入する業界について設定したが、事業計画を練る際にも特にValue（価値）とRarity（他で実施されていないか）は明確に設定すべきだ。従来は新商品開発などで似たような案が多かったが、事業の本当の価値を見つけ、差別化施策を展開したいと考えている。ストーリーに依存せず、分析と思考を積み重ねた上で結論を導き出す取り組みを進めたい。 新規事業計画のための分析ツールは？ 社内の新規事業計画提出の際には、まず現事業をVRIO分析で見つめ直す計画だ。フレームワークは実践することで習熟度が上がる。身の回りの業務でも3CやSWOT分析を活用して分析スキルを向上させ、自分の中の引き出しを増やしていきたい。行った作業後にはフレームワークのポイントが抑えられているか振り返り確認を行うことが重要である。

分析の目的は？ 今回の課題を通じて、データ分析の出発点はデータそのものではなく、「この結果を用いて何を判断するのか」という目的の明確化にあると実感しました。これまで、私自身は目的を曖昧にしたまま手元のデータ項目を比較することで、単に数値の違いを示すだけに終始していたため、数値の変動理由が不明瞭なままで、次にどのような行動を取るべきかが判断できませんでした。 比較軸整理はどう？ 今回の学びから、目的に立ち返り、目標達成に必要な情報が整理された項目を選定し、条件が同じ項目同士を比較することが、真に意思決定に結びつく分析を行うために不可欠であることに気付きました。今後は、分析の前に判断すべき内容を明文化し、それに基づいて比較軸とデータ項目を整理することで、より実践的かつ具体的な行動に結びつく分析を目指していきます。 施策の実行は？ また、今回学んだ「目的に基づくデータ分析」の考え方は、私が関わるチームの売上拡大や販売体制の最適化にも大いに活かせると感じています。たとえば、催事別、店舗別の売上や人員配置などのデータをただ眺めるのではなく、「どの施策が成果に結びついているのか」「どの事例を基準にすれば再現性のある成果を期待できるのか」という明確な目的をもとに分析することで、成功要因をより具体的に特定することが可能になります。 具体的な行動としては、まず分析前に判断すべき内容を明確に記述し、比較軸や指標を整理します。その後、時系列や複数の切り口からデータを集計・可視化し、売上や生産性への影響を検証する手法を取り入れます。このプロセスにより、チーム全体で施策の再優先順位を見直し、より効果的な行動計画を策定していく所存です。

学びの印象はどう？ 今週は、マーケティング全体を通じて学んだことを振り返る良い機会となりました。特に、最後のライブ授業では頭をフル回転させながら、楽しく学べました。「完全メシ」の部分では、さらなる理解を深められたと感じます。主に以下のポイントが強く印象に残っています。 - 顧客ニーズに基づいた商品設計 - 価値・体験の効果的な伝え方 - 消費者インサイトの深い掘り下げ このように、顧客視点で考えることの大切さと、世の中の動向を捉える重要性を学びました。考えている際には、しっかりと顧客目線で考えることができました。しかし、自社の立場になると、どうしてもメーカー側の視点に偏りがちであると実感しました。 実践計画はどうする？ 自社のスキンケアブランドを担当する者として、今回のマーケティングでの学びは非常に有益でした。特に、現在行っている取り組みに加え、まだ実施できていないことも含めて、確実に実行していきたいと考えています。具体的には以下の点について深く考えていきます。 - 顧客ニーズのさらなる深掘り - ターゲティングとポジショニングの精緻化 - 商品価値をどのように設定するか - 顧客体験の設計 - 来年度の事業計画の策定 このためには、デプスインタビューやアンケートを通じて、表面的なニーズだけでなく潜在的な欲求を掘り下げることが必要です。また、単なる商品ではなく「使用によって得られる体験価値」を検討し、価値が伝わるキャッチコピーを考案することが大切です。他社との差別化を明確にし、顧客体験価値の設計を見直すことも重要です。最終的には、こうした取り組みを踏まえたビジネスプラン（PL）の検討を進めていきたいと考えています。

偏りを克服するためには？ 考えやすいことや自分が考えたいことに偏りがちな点は、多くの人が感じる悩みです。この偏りを克服するためには、意識して自分自身をクリティカルにチェックすることが求められます。また、他者とディスカッションを重ねることで、自分では気づけなかった視点に気づいたり、自分の考えを確認したりすることができます。これらは、成長するための重要な営みです。 多面的な視点を持つには？ 偏りの排除には、以下のような方法があります。まず、誰の視点で見るか、さらに上位の立場から見る視座、横から見る視野の3つの視点を持つことが重要です。また、物事を部分集合としてとらえ、ロジックツリーを用いて分解し考えることも効果的です。具体的なものを抽象化し、共通する抽象概念から他の具体的な事例を検討することも有益です。 プロジェクト計画の改善策は？ プロジェクト計画のレビューでは、抜け漏れや考慮漏れを確認し、直面している課題に対して、現在の解決策以外により良い方法がないかを考えることが大切です。さらに、上司や役員にプレゼンを行う際には、資料に説得力を持たせるためにストーリーを工夫することが求められます。また、新規事業の調査や事業計画の策定においても検討を重ねることが必要です。 視点を変えると成果が変わる？ まず自分の視点で考えてみて、その後に他の視点、視座、視野で考え直すプロセスを組み合わせると、新たな洞察が得られることがあります。そして、ロジックツリーを用いて抜け漏れがないかを整理し、ストーリーを考えた後には、そのプレゼン資料が上司の視座からどのように見えるかを意識することが成果を高めるポイントとなります。

分析の仮説はどう？ 今後は、自社Webサイトのデータ分析において、依頼を受ける側から自ら積極的にABテストやファネル分析の目的、仮説、プロセスを策定し、実施に移す考えです。各プロセスを詳細に分解することで、どのページやどの段階でボトルネックが生じているのかを明らかにし、原因を追及するとともに、具体的な改善提案ができる分析へと進化させたいと考えています。また、日常生活に存在するささいなデータにも目を向け、シミュレーションを繰り返し行うことで、より一層の分析力向上を目指します。 問題をどう特定？ 業務の効率向上や問題解決のためには、まず問題を明確にし、その問題がどの段階で発生しているのかを特定することが重要です。具体的には、以下の点を実践していきます。まず、Webサイトだけでなく、日常生活の中で得られるデータも積極的に収集し、「なぜ」を5回繰り返すことで原因に迫る姿勢を持ちます。次に、あらゆる分野の情報収集を行い、同僚とのコミュニケーションを通じてマーケティングの知識も深めます。加えて、依頼された作業にとどまらず、自主的に分析に取り組むことを意識し、課題に対しては目的や仮説を明確に設定し、複数の仮説を立てながら、ファネル分析やABテストの計画を練ります。 改善策の道筋は？ さらに、プロセスをより詳細に分解し、各ステップでのユーザー行動（CS行動）を可視化することで、ボトルネックの特定と原因の解明を進めます。分析結果については、同僚と共有し、議論を重ねながら改善策を提案していく予定です。この一連のプロセスを繰り返し実践することで、より実践的な分析力を身につけ、今後の業務に活かしていきたいと考えています。