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確認 ✕ 資料

に関する学び

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B/Sの新発見は何？ B/Sについては、存在は知っていましたが、業務で具体的に使用することはなかったため、二面から財務状況を把握するという考え方が非常に新鮮でした。流動負債と固定負債という用語にも馴染みがなかったため、まずは自社の事業内容と照らし合わせながら、具体的な分類を再確認したいと感じました。また、業界ごとに資産や負債の比率が大きく異なる点にも驚きを覚え、今後各業界の適正な比率についてさらに学んでいく必要性を強く感じました。 借入状況はどう評価？ 借入状況や使用用途が把握できることで、経営状態の健全性をより正確に評価できる資料であると感じました。このため、同業他社の比較やM&A先の企業の財務状況を確認する際にも有用だと思います。業界ごとに異なる資産や負債の比率を見極めながら、理解を深めていくことに大いに価値があると考えています。 自社B/Sの現状は？ まずは、自社のB/Sについて、既に状況がある程度把握できている部分から検証を始めたいと思います。現金資産が豊富であると聞いている自社について、そのメリットやデメリットについても明確ではない現状から、資産や負債の内訳に伴うリスクなどを含め、総合的に理解を深めたいと考えています。

フレームワーク活用のコツは？ 課題を考える際、初めから新たに考えるのではなく、まず適切なフレームワークに当てはめることで、情報の漏れなく抜け漏れを防ぎ、新たな観点を追加することが可能です。フレームワークを活用することで、論点の整理がしやすくなります。 仮説はどんな視点で？ 仮説を立てるときは、単一の固定観念にとらわれず、複数の仮説をさまざまな切り口から整理することが求められます。こうした多角的な視点から検討することで、仮説の網羅性が向上し、より効果的な対策が検討可能となります。 情報収集の手順は？ データ収集のプロセスでは、誰にどのように情報を求めるかが非常に重要です。単に各種資料に頼るのではなく、実際に知識を有する人を特定し、確認の方法を明確にすることで、比較や反論の排除にも努めるとよいでしょう。 施策実践の始め方は？ 施策を検討する際は、目的に適したフレームワークを調べること（例としてChatGPTへの問い合わせ）から始め、複数の角度で仮説を定義する必要があります。また、データ収集においては、各種資料の作成者を特定し、作成の意図や補足情報、意見などアドバイスを求めながら取り組むことで、より充実した施策の策定が期待できます。

伝える目的は何？ 「伝える」という点において、目的の重要性を再確認しました。前回と同様に、「誰に対して、どのようなことを求めているのか」を明確にすることが、伝達行動の鍵であると感じました。今週の学習では、視覚化によってどのように伝わりやすくなるかについて、多くの気づきを得ることができました。資料を作成する際、「これくらいわかるだろう」と思い込みがちですが、読み手の負担を軽減することが重要であると意識します。 資料作成の工夫は？ アンケートや施策効果検証においてグラフや資料の作成を行う機会が頻繁にあります。最近ではCM効果検証の報告資料をまとめましたが、グラフの作成方法や強調すべきポイント、そして見やすさの追求において不足している部分が多いと感じました。資料を見返すと、多くの学びがあり、次回の資料作成に活かしたいと思います。 説明方法はどう？ 週明けには、施策の打合せで概要を説明する機会があります。その際に、誰に伝えるのか、どのポイントが重要なのか、そして伝えたいことは何かを整理したいと思います。これを視覚化（文章に起こすこと、比較表やフロー図を作成すること）を通じて、初見でも理解しやすい説明をできるよう準備を進めたいと考えています。

データの相関性とは？ メッセージと図、グラフなどのデータの相関性について考える際には、まず伝えたい内容と誰に伝えるかを明確にすることが重要です。これにより、作成にかける時間の効率も向上します。 スライド作成の工夫は？ スライドの補足的な要素として、矢印、フォント、配置などを有効に活用することは大切です。特に、新入社員向けに年間予算作成方法をレクチャーする際には、図や一般的な用語を使い、文字数を増やさずに分かりやすい資料を作成することを心がけています。 初心者の視点を忘れない 自分が慣れてしまっている内容でも、毎年のレクチャー中に思わぬ質問が出ることがあります。これは、私にとっては当たり前でも、初めての人にはわかりにくい部分があるためです。そうしたフィードバックを忘れずに、資料を日々校正し直していきたいと思います。 スムーズなスライドチェック スライドが完成した後には、必ず読み手の視点で見直し、スムーズに読み取れるかを確認します。もし読み取りづらい場合は、矢印、配色、メッセージ、配置などを再検討します。また、社内外問わず良いプレゼン資料に触れる機会を活かし、コツを学んで自分のプレゼンのバリエーションを増やしていきたいです。

グラフを使い分けるには？ データの多さや少なさを確認したいときは縦棒グラフ、比較を行いたいときは横棒グラフ、割合を示したい場合は円グラフを使うのが効果的です。用途に応じてこれらのグラフを使い分けることが重要です。目的を明確にした上で分析を行い、最終的に作成する資料が社内外のステークホルダーに感謝されるようなものになると理想的です。 どのグラフが最適ですか？ たとえば、担当先ごとの売上や営業所間のメンバーの実績達成率を比較する際には横棒グラフが適しており、担当先のマーケットシェアを示したいときには円グラフが便利です。会議での効果的なアウトプットを意識して、適切なグラフを作成していくことが求められます。また、縦軸と横軸に何を選ぶかによってアウトプットの見方が変わることがあるので、様々な試行を行いたいと思います。 実績分析に時間を割くべき？ 毎朝、実績を見る際に、自分だけでなく営業所メンバーの実績もExcelで分析しています。従来のやり方に加えて、グラフ作成にも挑戦しています。縦軸と横軸を従来とは異なる項目にしてみるなど、工夫を凝らしています。この作業にはかなりの時間を要するため、毎日1時間は数字分析の時間を確保しています。

視覚化で何を伝える？ 今週は「視覚化」について学びました。グラフ、文書の工夫、スライドの構成、そして読んでもらう工夫という4つの項目を通じて、何を伝えたいか、相手にわかりやすく伝えるためにはどうすればよいかを考える大切さを再確認できました。今までなんとなく作っていたグラフやスライドが、実は作り手として意図的に作成していたものだということを理解でき、次回作成するスライドでは色やフォントなど、相手に伝わるイメージを意識して工夫しようと思います。 プレゼン資料はどう作る？ また、３月末に控えているプレゼンの資料作りにおいては、過去の資料や報告書を見直し全体像を把握した上で、何を伝えたいかを明確にし、相手（社長や執行役員）にわかりやすいように資料を作成する必要性を感じました。第三者の意見も積極的に取り入れながら、よりよいプレゼン資料作りに努めています。 研修資料の工夫は？ さらに、計画中の社員向け研修資料についても、案内メールの件名を具体的でイメージしやすいものにし、冒頭文章を軟らかく読みやすい体裁にする工夫をしています。研修資料自体も、受け手が理解しやすいような工夫を凝らすことで、研修のスムーズな進行と内容の浸透を目指しています。

決算書から何を分析？ 今回の学習を通して、決算書から企業の資金調達方法、コスト構造、利益の拡大メカニズム、そして固定費の大きさなど、経営戦略や特徴が多角的に読み取れることを改めて実感しました。単なる数字の羅列ではなく、その背後にあるビジネスモデルや企業の価値観を想像しながら分析する力が非常に重要であると感じました。決算書は、企業経営の実態を「見える化」する基礎資料であり、企業理解の土台だと再認識しました。 企業情報をどう活かす？ 今後は、新聞や業界紙などの情報源に積極的に接し、さまざまな企業の経営情報に触れる機会を増やしていきたいと考えています。さらに、興味を持った企業の決算書を自ら確認し、分析することで、競合他社の財務状況や市場全体の動向を客観的に把握し、企業の立ち位置や戦略策定に役立てることを目指します。 財務分析のコツは？ また、企業の決算書を取り寄せ、財務数値や構造を比較・分析するプロセスから学びを深め、得られた結果をもとに上司や経営層に提案できるような準備を整えたいと思います。継続して分析に取り組むため、毎月新たに一社以上の企業資料を読み込み、実務に結びつける努力を重ねながら、経営視点を確実に養っていく所存です。

フレームワークはどう？ 3C、SWOT、VCフレームワークについて深く理解しました。これらのフレームワークはどの業界にも適用可能であり、分析に非常に役立ちます。しかし、実際にしっかりと分析を進めようとすると、情報が十分でない場合や分析力の不足が課題となることもあると感じました。 競合戦略は何？ そこで、競合分析に挑戦してみることにしました。具体的には、ウェブ上での調査やIR資料の確認、および転職者からのヒアリングを通して、競合他社が実現を目指していることや、そのための戦略を探りました。その中で学んだことは自社に取り入れ、どのような影響があるのかを理解することを心がけました。 自組織の分析は？ さらに、3C、SWOT、VCフレームワークを用いて自組織を一度分析してみることを考えました。外部環境の理解にはPEST分析を用い、得られた内容を3Cの外部環境部分や競合分析、SWOT分析の強みと弱みの項目に活用しました。SWOT分析では、PEST分析から得た機会と脅威に焦点を当て、VCフレームワークでは営業活動から最終顧客へのシステムリリースに至るまでのプロセスを機能分割し、その中での強みを詳細に分析することを目指しました。

視覚化の重要性を再確認 グラフを使用して情報を視覚化することの大切さを改めて実感しました。相手に何を伝えたいのかを明確にし、適切なグラフを用いることが重要です。 客観的視点でのスライド見直し これまで、なんとなく関連する情報を盛り込んだスライドになりがちでしたが、今回は客観的な視点で見直してみました。その結果、相手に読んでもらうためには主題などの工夫が必要であることに気付きました。 新たな共創スペースのオープンに向けて 自社の共創スペースがまもなくオープンすることに伴い、外部への説明において、伝えたい内容をわかりやすく伝えることが求められます。そのために、視覚的に理解しやすいように説明資料を作成することを意識しました。相手に読んでもらうためには、情報を整理してわかりやすく伝えることが大切です。 スライド作成と自身のスキル向上 まずはスライドを作成し、客観的な視点でわかりやすく伝わっているかを確認します。次に、他社の意見を聞き、改善を行います。そして、自分の言葉で他社に説明を行うことを練習します。スライド作成や文章作成の経験は多くないため、まずは数をこなしていくことから始めていきたいと考えています。

貸借対照表の意義は？ 貸借対照表（B/S）は、ある時点における企業の財政状態を示す重要な資料です。貸借対照表は、負債と純資産（集めたお金）の合計と資産（何に使ったか）が常にバランスしているという原理に基づいています。資産と負債は、流動性（現金化のしやすさ）を示す流動と固定に分けられ、純資産の比率からは企業の安定性を把握できます。これにより、企業の健康状態、つまり財政的に健全な状態か否かを判断する手がかりとなります。 数値変動をどう見る？ また、過去の数値と比較することで、どの項目が変化しているかを把握し、財政状態の大枠をイメージすることが可能です。損益計算書（PL）を参照すれば、対象期間内の売上や損益の変動の背景と、財政状態の変化との関連を紐づけることができます。さらに、他社との比較を行うことで、目標とすべき数値や特徴を明確にし、企業が掲げるコンセプトや中期戦略との整合性も確認することが重要です。 健康判断の限界は？ ただし、売上が順調に伸びている企業と横ばいの企業では、同じ項目であっても借入金の性質や意味合いが大きく異なるため、貸借対照表だけで企業の健康状態を完全に判断することには限界があるといえます。

グラフの使い方は正しかった？ グラフの使い方について、誤りがなかったことを再確認できました。学習した内容が聞き手にとっても重要であるという認識を新たにし、今後は必要な数値や年月を漏れなく資料に掲載するよう努めたいと思います。一方で、各色の効果は理解しているものの、見えにくい色や目立たない色の場合、使用可能な色が限られてくるという認識も持っています。 提案資料の作成のヒントは？ 提案資料を作成する際は、特に以下の3点を意識して取り組みたいと考えています。まず、リード文をはじめシンプルな表現でまとめること。次に、人間の目の動きを理解した上で、資料全体の構成に十分な注意を払うこと。そして、相手が疑問を持って内容理解に支障を来さないよう、適切な数値や時間軸に関する情報を追記することです。 資料完成後の見直し方は？ これらの点は常日頃から意識する必要があると理解しています。資料作成の際には、机上メモに記録するなどして、確実に思い出せるよう習慣づけたいと考えています。また、資料完成後は、読み手の立場や意図を十分にイメージしながら一度通読し、自分自身の理解が不足している部分を洗い出す作業を欠かさず行いたいと思います。

データはどう活かす？ データをグラフ化することで、共有者全員が視点の漏れを確認でき、短時間で状況を把握できることに気付きました。角度を変えて情報を整理することで、複数の視点を生み出すことができました。また、留意点として、分解する際には、思いつくことから手を付けるのではなく、「When」や「How」といった枠組みで考えることで、漏れのない結論にたどり着けることを実感しました。 部門承認はどう取得？ 研修計画を部門承認に使用する際には、実施方法や日程、参加者の切り分けなど、多くの検討事項があります。部門の承認を得るために、目的に沿った切り分けの考え方を使う必要があります。そして、部門説明の際には、即座に理解できるわかりやすさや、視覚的に理解が進む資料を重視したいと考えています。学んだグラフ化を使用する機会は少ないかもしれませんが、情報が伝わりやすい図の検討が重要です。 資料作成の工夫は？ 具体的には、切り口や切り分けの考え方を一枚にまとめ、自分なりの順序を整理します。そして、研修計画の検討事項ごとに切り分けを行い、提案資料を作成する際には、数字や表ではなく、図で示すことができるよう工夫してみます。